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          新聞詳細

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          純天然: 大勢所趨

          發布時間:2013-07-09作者:來源:瀏覽次數:1130

          盡管當前全球經濟變化不定,新興市場增長緩慢,且消費者的支出非常謹慎,但飲料行業在2013年仍然有望實現增長。荷蘭合作銀行日前發布《2013年全球飲料行業展望渴望增長》報告認為,全球軟飲料行業將繼續跨越“兩個不同的世界”:成熟的發達市場,其增長已經停滯;而發展中市場,之前的高增長率雖然已經減緩,但仍呈現出最好的一面。具體而言,瓶裝水在數量方面將繼續居于首位,據估計,當年的增長率為5.4%。而果汁和亞洲人專用飲料將成為細分市場中增長速度最快的軟飲料;據估計,在2013年,二者增長率將分別為9%和14%。


          近年來,我國飲料行業的發展速度快,食品安全狀況處于食品行業中上水平,但行業的發展階段已經在發生轉變,產量高速增長已成為過去。根據國家統計局數據,2012年全國飲料行業總產量為13024.01萬噸,比去年同期增長10.73%。其中果汁和蔬菜汁類產量2229.17萬噸,比去年同期增長16.09%;碳酸飲料類產量1311.29萬噸,比去年同期增長-18.38%;包裝飲用水類產量5562.78萬噸,比去年同期增長16.16%;其他飲料產量3920.77萬噸,比去年同期增長13.76%。


          與此同時,行業集中度進一步提高。中國行業企業信息發布中心所做的消費品市場年度重點調查報告顯示,2012年,全國罐裝飲料市場銷售排名前十為加多寶、可口可樂、百事可樂、雪碧等,前十位市場占有份額合計67.16%。其中加多寶涼茶占據2012年度全國罐裝飲料市場銷量第一名。報告指出,2012年我國消費品市場總體呈現穩定增長的格局,品牌集中度進一步提高。

           

          果汁行業特點

          人均果汁消費量較低,未來增長潛力巨大。從消費習慣來看,中國消費者對蔬果的消費仍然以食用新鮮水果為主,果汁飲料的消費量偏低。據《中國果汁消費報告》數據,中國人均年消費量僅 1公斤,是世界平均水平的 13%,是發達國家平均水平的 4%,跟美國、德國等國相比更是差距明顯。隨著城鄉居民生活水平的逐步提高、健康觀念的轉變、對果汁及果汁飲料認可程度的逐步提高,果汁及果汁飲料在中國具有巨大的發展空間,根據 Euromonitor 數據,2011 和2012 年中國果汁消費量的增長率均達到兩位數。


          果汁及果汁飲料占整體飲料市場比重增長明顯。近十年中,中國飲料行業一直保持著快速的增長勢頭。根據中國飲料工業協會發布《中國飲料行業“十二五”發展規劃建議》預測結果,未來 5 年中國飲料總產量將保持 12%-15%的年均增長率。業內專家普遍也對中國飲料總銷量保持樂觀態度,認為未來 2-3 年中國將會超過美國成為全球第一大飲料消費國和生產國。


          在飲料消費量不斷增加的同時,飲料品種也不斷豐富,結構不斷優化。從 2000 年與 2012年統計數據對比來看,碳酸飲料消費比重呈逐漸有下降趨勢,而其他飲料品種所占比重卻不斷提升,尤其是果汁及果汁飲料所占比重由 6.5%快速提升至21%。另外,有統計資料顯示,目前美國超市所售飲料中超過 2/3 為果汁飲料,且100%純果汁尤其受到歡迎。參考以上標準,在中國飲料市場繼續保持快速增長的大環境下,果汁及果汁飲料行業發展前景樂觀。


          受國家政策扶持,蘋果、鮮橙種植及初加工發展迅速。中國是世界蘋果栽培、蘋果濃縮汁生產和出口第一大國,其蘋果種植面積和蘋果濃縮汁產量分別約占世界的 42%和 50%。目前,蘋果生產主要集中在渤海灣(魯、冀、遼、京、津) 、西北黃土高原(陜、甘、晉、寧、青) 、黃河故道(豫、蘇、皖))和西南冷涼高地等四大產區。蘋果汁行業發展迅速,濃縮蘋果汁是最主要的蘋果加工產品,占蘋果加工總量的 95%以上,主要出口省市集中在山東、遼寧、甘肅、陜西、陜西、河南等地。根據美國農業部統計結果,中國為第一大生產國,占全世界總產量的 25.3%。目前,中國鮮橙種植區域主要集中在湖南、江西、四川、廣東、福建、廣西、湖北、浙江及重慶等 10 大省份,提供大約 95%的產量,其中福建及浙江省年產量超過 200萬噸。


          未來幾年,低濃度果汁仍將主導市場。由于低濃度果汁生產成本較低,售價較高果偏低,使得市場基礎較大,利潤豐厚,大量廠商涌入該市場。加之廣告等宣傳力度較強,使得中國消費者對果汁的消費需求主要還局限在低濃度果汁。因此市場上果汁份額有 80%被果汁含量為 5%-10%的低濃度果汁占據。Euromonitor 數據顯示,2011年果汁及蔬菜汁飲料市場中品牌市場占有率最大的是美之源、康師傅及匯源,市場占有率分別為 13%、7.3%及 7%。其中,美之源及康師傅以稀釋果汁為主要產品,而匯源優勢在于高濃度果汁。


          中低濃度果汁市場

          國內果汁的終端消費、特別是中低濃度果汁的需求正在大幅度增長。根據尼爾森的數據,果蔬汁2012年在中國的總銷量與2011年相比增加了9.8%。以行業領先者康師傅為例,康師傅飲品品類中的果汁品類2011年的銷售額為6.84億美元,2012年則上升到11.71億美元,同比增長了71.20%,是康師傅飲品業務中增長最快的品類。其在飲品業務中的銷售份額占比也由2011年的17%上升到24%,僅次于占比38%的茶飲。


          統一2012年財報也顯示,去年公司營業收入至214億元,同比增長26.4%,凈利潤8.56億元,同比大幅增長174.4%。統一凈利潤之所以能翻番,全靠飲料業務的貢獻。飲料業務的分部溢利顯示,從2011年的2.29億元漲至2012年的7.64億元,同比增233.62%,其中中式果汁養生飲料貢獻不少。2012年統一果汁業務營收39.96億元,同比增24.2%,其中中式養生飲料冰糖雪梨增長率超過300%。從去年的市場投入程度看,果汁品類的競爭最激烈,雙方都在爭奪中式養生飲料市場,推出同一概念產品冰糖雪梨茶,統一的競爭對手康師傅目前已經急忙推出冰糖山楂口味、蜂蜜柚子口味,繼續攻占市場,顯然這個品類已成為兩者競爭的新據點。


          另據AC尼爾森發布的數據,可口可樂、娃哈哈旗下的果汁類飲品(以濃度為5%~39%的稀釋果汁飲料為主)也有不同程度的增長。就果汁業內部而言,低濃度果汁越來越受市場青睞,市場規模高達920億元,占整體果汁消費比達80%。


          高濃度果汁市場

          在百分百果汁及中濃度果蔬汁各自的市場份額,匯源依舊排名第一。在高濃度果汁市場趨于飽和以及原料成本上漲的雙重壓力下,果汁企業面臨巨大壓力。匯源果汁發布的2012年度報告顯示,報告期內公司總營收39.81億元人民幣,同比增加4.1%;不過,歸屬于上市公司的凈利潤為1616萬元,較2011年的3.10億元大幅下滑94.8%。同時,公司負債比例增高至71.2%,同比上升10.2%。匯源產品在細分市場份額中,濃縮果汁依舊占主導地位,百分百果汁超過中濃度果蔬汁,成為公司的最大收益來源。但是,匯源果汁飲料收益由去年的10.41億元下滑至8.51億元,下降了近兩成。中濃度果汁的收益也較去年有一定下滑。年報表示,“2012年,尤其是上半年度,艱難的整體市況對中濃度果蔬汁的銷售產生負面影響,銷售量較去年下跌22.0%”。


          對于此次凈利的嚴重下滑,分析人員認為是企業的自身原因。受原材料價格下降影響,2012年整個飲料行業的利潤空間有一定提升,匯源果汁凈利潤下滑不符合整個飲料的發展態勢?!颁N售費用的增加或是導致匯源果汁凈利潤下滑的主要原因,自可口可樂收購案失敗之后,匯源果汁的渠道和品牌影響力均有一定下滑,2012年匯源果汁巨額競拍央視《星光大道》廣告權對其利潤有較大影響?!?/span>


          面對高濃度果汁越來越不賺錢的困境,行業內高濃度果汁企業正積極進行調整。行業數據顯示,受歐美主要消費地需求減緩影響,2012年中國整個濃縮蘋果汁的出口量僅為58.77萬噸,與2011年的60.85萬噸相比下降了3.4%。安德利果汁發布的2012年年報顯示,2012年實現營業收入12.26億元,較2011年的13.15億元同比下降7%左右;毛利率為21%,較2011年同期的24%下降了3個百分點。受國際大環境影響,2012年中國濃縮果汁行業出口量下降,進而影響到安德利果汁的出口表現。面對這種情況,安德利果汁稱,今年將一方面開發梨、桃、草莓、胡蘿卜、地瓜、石榴等更多品類的濃縮漿、清汁,減少過度依賴蘋果汁生產所帶來的風險。公告顯示,目前蘋果汁業務占到了安德利所有產品品類銷售額的86%;另一方面將擴大市場,積極尋求擴大海外的新增市場,同時也要進一步擴大國內市場。


          未來發展

          近年來,飲料行業的發展速度好于啤酒、乳制品等相近行業,質量和食品安全狀況處于食品行業中上水平,但行業的發展階段已經在發生轉變,產量高速增長已成為過去。在2012年全球經濟下滑的背景下,受國家GDP下行、消費旺季雨多氣溫低、個性化產品缺乏等綜合因素的累積影響,飲料產量增長率逐漸下滑,由20%以上的兩位數增長一路下跌至10%左右接近個位數增長,陡然結束了高速增長。面對這一現狀,“中國飲料行業需注入新的動能,同時實現由產量快速增長型向銷售收入增長型的轉變,配方型創新向研發型創新的轉變?!敝袊嬃瞎I協會趙亞利理事長近期指出。她預計,2013年,如果國家經濟正常運轉,飲料總產量的增長率將至少能夠達到10%-12%。


          她還強調,2013年行業發展需要注入“正能量”。面對2015年中國將成為全球最大的飲料市場的預測,面對中國人均飲料消費量遠遠低于歐美日臺的市場潛力,飲料行業要保持有序、有度、可持續的發展理念,不能急于求成,要接受產量發展速度已經由20%以上調整到10%上下并將趨穩的現實?!靶袠I發展要實現兩個轉變,產量快速增長型向銷售收入增長型的轉變,配方型創新向研發型創新的轉變?!?/span>


          需要注意的是,不斷上升的商品成本,將會影響所有的飲料細分市場,還有可能迫使飲料公司在消費者早已處在經濟壓力之下時還要提高價格。而面臨不斷被壓縮的利潤空間,那些擁有戰略發展愿景并致力于采用戰略采購的飲料公司,將在2013年以及未來擁有競爭優勢。


          就果汁行業而言,從國際果汁飲料發展的軌跡來看,隨著消費者的生活水平提高,消費觀念的轉變,純天然、高果汁含量的果汁飲料將成為必然發展方向。有統計資料表明,美國市場中 100%純果汁尤其受到歡迎,而中國目前高濃度果汁飲料的市場覆蓋率僅占 20%左右。我們認為雖然目前高濃度果汁市場占有率處于下滑趨勢,但絕對量仍在上升,未來存在較大的發展空間。


          另外,高濃度果汁具有毛利潤高、利潤空間大等特點。一旦市場打開,企業利潤總額增長會顯著提升。目前,除了匯源這樣的傳統純果汁生產企業外,業內不少大企業都增加了對純果汁的投入。這包括百事可樂推出“純果樂 100%”果汁和都樂;可口可樂推出有 10 多種營養元素的果汁飲料“美汁源 10 分 V”;農夫果園推出 30%至 100%濃度的果汁以及中糧集團旗下上市公司中糧屯河推出的名為“屯河”的 100%西紅柿汁、杏汁和石榴汁等。

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